在智能汽車產(chǎn)業(yè)洶涌澎湃的浪潮中，汽車OTA技術(shù)已從單純的軟件升級(jí)工具，蛻變?yōu)橹厮墚a(chǎn)業(yè)秩序、改寫競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則的核心戰(zhàn)略武器。

汽車OTA技術(shù)，即Over-The-Air Technology（空中下載技術(shù)），這一以無(wú)線信號(hào)為橋梁的遠(yuǎn)程升級(jí)手段，正悄然重塑汽車產(chǎn)業(yè)的“肌理”。

它跳脫了物理連接的桎梏，借4G/5G 與 Wi-Fi 織就的網(wǎng)絡(luò)，將車端固件、軟件的管理權(quán)從 4S 店車間解放出來(lái)——不必見(jiàn)車，便能讓鋼鐵座駕在靜默中完成軟件升級(jí)。

整個(gè)系統(tǒng)由OTA云端、OTA終端與OTA對(duì)象三部分構(gòu)成，其骨架清晰如鼎：云端發(fā)號(hào)施令，終端承上啟下，對(duì)象精準(zhǔn)響應(yīng)。按功能類型，OTA主要分為固件升級(jí)（FOTA）、軟件升級(jí)（SOTA）等六類。其中，F(xiàn)OTA 直指汽車核心系統(tǒng)，轉(zhuǎn)向、油門等核心系統(tǒng)的調(diào)校皆系于此；而SOTA則主要更新娛樂(lè)系統(tǒng)和導(dǎo)航。

當(dāng)“軟件定義汽車”成為共識(shí)，OTA 的價(jià)值早已超越簡(jiǎn)單的升級(jí)工具。它是貫穿全生命周期的神經(jīng)中樞，是主機(jī)廠掌控軟件生態(tài)的根基。

強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB 44496－2024《汽車軟件升級(jí)通用技術(shù)要求》明確指出，自2026年1月1日起，所有新上市車型需滿足本標(biāo)準(zhǔn)；自2028年1月1日起，所有存量車型也必須滿足本標(biāo)準(zhǔn)。這預(yù)示著這場(chǎng)技術(shù)革命將步入規(guī)范發(fā)展的深水區(qū)。

如今，汽車OTA 頻次已成為智能化競(jìng)爭(zhēng)的顯影劑。新勢(shì)力與傳統(tǒng)車企的角力，往往就藏在一次次推送的細(xì)節(jié)里。升級(jí)頻次雖不是智能化的直接刻度，卻真實(shí)丈量著車企對(duì)用戶需求的響應(yīng)速度，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)化的執(zhí)著程度。

根據(jù)貝哲斯咨詢，2024年全球汽車空中傳送（OTA）更新市場(chǎng)規(guī)模26.54億美元，2024-2029復(fù)合年增長(zhǎng)率為26.71%。這組數(shù)據(jù)背后，反映的正是汽車產(chǎn)業(yè)向“軟件定義汽車”時(shí)代的深刻轉(zhuǎn)變。

以中國(guó)本土投入最早、規(guī)模最大的 OTA 解決方案提供商——上海艾拉比智能科技有限公司（系國(guó)科新能創(chuàng)投Family成員企業(yè)，簡(jiǎn)稱“艾拉比”）為例，其進(jìn)階軌跡頗具樣本價(jià)值。

蓋世汽車研究院發(fā)布的《智能汽車OTA產(chǎn)業(yè)報(bào)告（2025版）》顯示，2024年艾拉比以 29.4% 的市占率領(lǐng)跑我國(guó)汽車OTA第三方服務(wù)市場(chǎng)。此外，艾拉比累計(jì)服務(wù)的1600多萬(wàn)汽車的數(shù)量，恰是多數(shù)車企借力外腦的明證。

在產(chǎn)品生態(tài)方面，艾拉比建立了整車OTA系統(tǒng)、ADP智能診斷、VSP軟件全生命周期管理平臺(tái)以及基于AI大模型的座艙生態(tài)內(nèi)容體系四大產(chǎn)品線，形成了“標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品+綜合服務(wù)+內(nèi)容生態(tài)”的業(yè)務(wù)組合。其演進(jìn)軌跡恰是行業(yè)升級(jí)的縮影——從1.0時(shí)代的 '智能高速路' 到 2.0 時(shí)代的 '全周期護(hù)航'，其產(chǎn)品矩陣的擴(kuò)張契合行業(yè)進(jìn)化邏輯。

艾拉比具備全棧OTA升級(jí)技術(shù)，融合AI差分、芯片全適配與個(gè)性化座艙應(yīng)用等，打造了行業(yè)領(lǐng)先的智能化XOTA平臺(tái)。其獨(dú)創(chuàng)的差分技術(shù)已迭代至第四代，通過(guò)XOTA 分層模式實(shí)現(xiàn)輕量化更新，精準(zhǔn)傳輸差異數(shù)據(jù)，能砍掉半數(shù)下載時(shí)間；海外合規(guī)服務(wù)打通出海關(guān)卡 —— 這些創(chuàng)新聚焦于實(shí)打?qū)嵉慕当驹鲂е?。其發(fā)展歷程不僅映射出行業(yè)生態(tài)的劇烈變遷，也在一定程度上揭示了汽車產(chǎn)業(yè)智能化轉(zhuǎn)型中的深層矛盾與突破路徑。

解構(gòu)技術(shù)革命：從“修補(bǔ)匠”到“架構(gòu)師”的角色蛻變

傳統(tǒng)觀念里，OTA 技術(shù)僅僅是用于解決軟件漏洞的 “空中補(bǔ)丁”，但在智能汽車時(shí)代，其本質(zhì)已升華成為 “軟件架構(gòu)的動(dòng)態(tài)重構(gòu)工具”。

以艾拉比為例，其研發(fā)的 FOTA 技術(shù)打破了傳統(tǒng) ECU 升級(jí)的局限，實(shí)現(xiàn)了對(duì)異構(gòu)多核芯片組、域控制器等復(fù)雜硬件架構(gòu)的協(xié)同升級(jí)。這一突破有力地削弱了車企對(duì)硬件廠商的長(zhǎng)期依賴。

當(dāng)比亞迪通過(guò) OTA 實(shí)現(xiàn)刀片電池管理系統(tǒng)優(yōu)化，特斯拉完成 Autopilot 算法迭代時(shí)，汽車的性能邊界正逐漸由軟件來(lái)定義，硬件則成為了可迭代的“載體”。

這種技術(shù)變革催生了全新的產(chǎn)業(yè)分工邏輯。艾拉比等第三方服務(wù)商憑借深厚的技術(shù)積累，正逐步取代傳統(tǒng) Tier 1 供應(yīng)商的部分職能。

車企不再滿足于采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化零部件，轉(zhuǎn)而尋求能夠提供全棧式 OTA 解決方案的合作伙伴，要求服務(wù)商具備從底層協(xié)議解析到應(yīng)用層功能開(kāi)發(fā)的全鏈條能力。這一轉(zhuǎn)變意味著，未來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)核心，正在從硬件制造能力轉(zhuǎn)向軟件架構(gòu)設(shè)計(jì)能力與數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)能力。

滲透率的攀升最能說(shuō)明問(wèn)題。蓋世汽車研究院的數(shù)據(jù)鑿鑿可鑒：2024 年乘用車 OTA 滲透率沖破 75.4%，較上年勁增 12 個(gè)百分點(diǎn)。新勢(shì)力品牌與自主品牌已近乎全域覆蓋，合資陣營(yíng)中奔馳、寶馬、福特、本田等也保持在較高位階。升級(jí)頻率的加快更耐人尋味 ——AI 大模型與智能座艙的多維突破，正在把 '整車智能' 從概念鍛造成常態(tài)。

重構(gòu)商業(yè)秩序：第三方服務(wù)商的生存困局與破局之策

當(dāng)前，汽車OTA市場(chǎng)呈現(xiàn)出“兩頭擠壓”的特殊競(jìng)爭(zhēng)格局，其供應(yīng)端的格局也藏著產(chǎn)業(yè)進(jìn)階的密碼。

上游，華為鴻蒙座艙、百度阿波羅等科技巨頭憑借生態(tài)優(yōu)勢(shì)，以“技術(shù)+平臺(tái)”的捆綁模式切入市場(chǎng)；下游，特斯拉、蔚來(lái)等新勢(shì)力車企通過(guò)自研系統(tǒng)構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)力。這些企業(yè)顯露著主機(jī)廠掌控核心技術(shù)的執(zhí)念。

而艾拉比這類第三方服務(wù)商的生存空間看似被嚴(yán)重壓縮，實(shí)則蘊(yùn)含獨(dú)特機(jī)遇。這種分化，實(shí)際上是產(chǎn)業(yè)在自主與借力間的動(dòng)態(tài)平衡。

艾拉比的核心價(jià)值在于“中立性”與“敏捷性”。當(dāng)車企面臨技術(shù)自研的高投入與高風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，艾拉比可通過(guò)模塊化解決方案，助力其快速搭建OTA體系。

然而，這種商業(yè)模式面臨可持續(xù)性挑戰(zhàn)。隨著車企數(shù)據(jù)主權(quán)意識(shí)的增強(qiáng)，第三方服務(wù)商若無(wú)法從“技術(shù)提供商”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皵?shù)據(jù)價(jià)值共創(chuàng)者”，終將在產(chǎn)業(yè)鏈中淪為附庸品。

艾拉比通過(guò)建立數(shù)據(jù)安全沙箱，在保障車企數(shù)據(jù)主權(quán)的前提下，運(yùn)用 AI 算法挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值，為車企提供用戶行為分析、系統(tǒng)優(yōu)化建議等增值服務(wù)，這種“技術(shù)+數(shù)據(jù)服務(wù)”的雙輪驅(qū)動(dòng)模式，或許是第三方服務(wù)商突破困境的關(guān)鍵。

更值得關(guān)注的是其構(gòu)建的協(xié)同生態(tài)。艾拉比開(kāi)創(chuàng)性地構(gòu)建了“OTA服務(wù)商+芯片廠商+OEM”三方深度協(xié)同新模式，例如艾拉比與高通、英偉達(dá)等芯片廠商的伴生式伙伴關(guān)系，從底層設(shè)計(jì)就植入 OTA 基因，這種三方協(xié)同的鐵三角模式，正在打破技術(shù)壁壘，讓軟件迭代如行云流水。

突破安全枷鎖：技術(shù)倫理與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的艱難平衡

汽車OTA的安全問(wèn)題已超越技術(shù)范疇，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心制約因素。2024 年全球發(fā)生的OTA安全事件中，超70%涉及供應(yīng)鏈攻擊，黑客通過(guò)破解第三方服務(wù)商接口入侵車輛系統(tǒng)。此類風(fēng)險(xiǎn)不僅危及用戶安全，更嚴(yán)重動(dòng)搖了消費(fèi)者對(duì)智能汽車的信任根基。

艾拉比等企業(yè)正在推動(dòng)行業(yè)從“被動(dòng)防御”邁向“主動(dòng)免疫”。其研發(fā)的端到端加密技術(shù)，借助硬件安全芯片與動(dòng)態(tài)密鑰管理，將升級(jí)數(shù)據(jù)包破解概率降至更低；AI 異常檢測(cè)系統(tǒng)可實(shí)時(shí)識(shí)別非法升級(jí)請(qǐng)求，響應(yīng)速度也非常快。

但安全投入與商業(yè)回報(bào)之間的矛盾始終存在：車企為壓縮成本，往往傾向于選擇低價(jià)但安全性較弱的方案，這種短視行為可能引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)亟待建立統(tǒng)一的安全認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，將OTA安全能力納入車企準(zhǔn)入門檻，推動(dòng)市場(chǎng)從“價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)”向“安全競(jìng)爭(zhēng)”轉(zhuǎn)變。

預(yù)見(jiàn)未來(lái)圖景：從“軟件升級(jí)”到“生態(tài)進(jìn)化”的范式革命

隨著5G技術(shù)將OTA升級(jí)速度提升至Gbps級(jí)，汽車OTA的內(nèi)涵正在發(fā)生質(zhì)的變化。艾拉比的技術(shù)路線圖顯示，未來(lái)OTA將突破車輛本身的界限，演變?yōu)椤败?路-云”協(xié)同進(jìn)化的樞紐。通過(guò)新技術(shù)，車輛可實(shí)時(shí)獲取道路基礎(chǔ)設(shè)施的軟件更新，實(shí)現(xiàn)與智能交通系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)適配；云端AI平臺(tái)則依據(jù)海量車輛數(shù)據(jù)，反向優(yōu)化車端算法，形成“數(shù)據(jù)采集-云端分析-終端迭代”的閉環(huán)生態(tài)。

這種生態(tài)化發(fā)展將催生全新商業(yè)模式。車企可通過(guò)訂閱服務(wù)實(shí)現(xiàn)軟件功能的階梯式收費(fèi)，第三方服務(wù)商則可從數(shù)據(jù)交易、應(yīng)用分發(fā)等環(huán)節(jié)獲取收益。但生態(tài)構(gòu)建面臨嚴(yán)重的“孤島效應(yīng)”—— 不同車企的OTA協(xié)議互不兼容，數(shù)據(jù)無(wú)法互通。

艾拉比正在聯(lián)合相關(guān)協(xié)會(huì)推動(dòng)建立開(kāi)放的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，試圖打破這一壁壘。只有當(dāng)行業(yè)形成統(tǒng)一的“數(shù)字底盤”，汽車OTA才能真正釋放其顛覆性潛力。

知名投資人、國(guó)科新能創(chuàng)投創(chuàng)始人方建華表示，汽車OTA市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，本質(zhì)上是對(duì)智能汽車未來(lái)定義權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)。艾拉比等第三方服務(wù)商的價(jià)值，不僅在于提供技術(shù)解決方案，更在于其作為產(chǎn)業(yè)變革催化劑的作用。在這場(chǎng)技術(shù)與商業(yè)的雙重革命中，誰(shuí)能率先突破技術(shù)瓶頸、重構(gòu)商業(yè)邏輯、建立生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)，誰(shuí)就容易在智能汽車時(shí)代占據(jù)戰(zhàn)略制高點(diǎn)。

方建華同時(shí)表示，創(chuàng)投資本作為科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)的“催化劑”，在這個(gè)過(guò)程中也應(yīng)發(fā)揮好應(yīng)有的作用，通過(guò)精準(zhǔn)下注技術(shù)路線，助力企業(yè)加速技術(shù)迭代與場(chǎng)景落地，同時(shí)以產(chǎn)業(yè)視角鏈接車廠與用戶數(shù)據(jù)端，以資源整合能力推動(dòng)車企、服務(wù)商與供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展。而整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)，也將在這場(chǎng)激烈的變革中，實(shí)現(xiàn)從機(jī)械制造向數(shù)字生態(tài)的歷史性跨越。

當(dāng)汽車產(chǎn)業(yè)加速駛向 '軟件定義汽車' 的深海，OTA 既是破浪的風(fēng)帆，也是壓艙的石碇。它讓每輛車都成為可成長(zhǎng)的智能體，讓整個(gè)行業(yè)在數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)中生生不息 —— 這或許就是技術(shù)革新最動(dòng)人的模樣。