在智能汽車產業(yè)洶涌澎湃的浪潮中，汽車OTA技術已從單純的軟件升級工具，蛻變?yōu)橹厮墚a業(yè)秩序、改寫競爭規(guī)則的核心戰(zhàn)略武器。

汽車OTA技術，即Over-The-Air Technology（空中下載技術），這一以無線信號為橋梁的遠程升級手段，正悄然重塑汽車產業(yè)的“肌理”。

它跳脫了物理連接的桎梏，借4G/5G 與 Wi-Fi 織就的網絡，將車端固件、軟件的管理權從 4S 店車間解放出來——不必見車，便能讓鋼鐵座駕在靜默中完成軟件升級。

整個系統(tǒng)由OTA云端、OTA終端與OTA對象三部分構成，其骨架清晰如鼎：云端發(fā)號施令，終端承上啟下，對象精準響應。按功能類型，OTA主要分為固件升級（FOTA）、軟件升級（SOTA）等六類。其中，F(xiàn)OTA 直指汽車核心系統(tǒng)，轉向、油門等核心系統(tǒng)的調校皆系于此；而SOTA則主要更新娛樂系統(tǒng)和導航。

當“軟件定義汽車”成為共識，OTA 的價值早已超越簡單的升級工具。它是貫穿全生命周期的神經中樞，是主機廠掌控軟件生態(tài)的根基。

強制性國家標準GB 44496－2024《汽車軟件升級通用技術要求》明確指出，自2026年1月1日起，所有新上市車型需滿足本標準；自2028年1月1日起，所有存量車型也必須滿足本標準。這預示著這場技術革命將步入規(guī)范發(fā)展的深水區(qū)。

如今，汽車OTA 頻次已成為智能化競爭的顯影劑。新勢力與傳統(tǒng)車企的角力，往往就藏在一次次推送的細節(jié)里。升級頻次雖不是智能化的直接刻度，卻真實丈量著車企對用戶需求的響應速度，對產品進化的執(zhí)著程度。

根據(jù)貝哲斯咨詢，2024年全球汽車空中傳送（OTA）更新市場規(guī)模26.54億美元，2024-2029復合年增長率為26.71%。這組數(shù)據(jù)背后，反映的正是汽車產業(yè)向“軟件定義汽車”時代的深刻轉變。

以中國本土投入最早、規(guī)模最大的 OTA 解決方案提供商——上海艾拉比智能科技有限公司（系國科新能創(chuàng)投Family成員企業(yè)，簡稱“艾拉比”）為例，其進階軌跡頗具樣本價值。

蓋世汽車研究院發(fā)布的《智能汽車OTA產業(yè)報告（2025版）》顯示，2024年艾拉比以 29.4% 的市占率領跑我國汽車OTA第三方服務市場。此外，艾拉比累計服務的1600多萬汽車的數(shù)量，恰是多數(shù)車企借力外腦的明證。

在產品生態(tài)方面，艾拉比建立了整車OTA系統(tǒng)、ADP智能診斷、VSP軟件全生命周期管理平臺以及基于AI大模型的座艙生態(tài)內容體系四大產品線，形成了“標準產品+綜合服務+內容生態(tài)”的業(yè)務組合。其演進軌跡恰是行業(yè)升級的縮影——從1.0時代的 '智能高速路' 到 2.0 時代的 '全周期護航'，其產品矩陣的擴張契合行業(yè)進化邏輯。

艾拉比具備全棧OTA升級技術，融合AI差分、芯片全適配與個性化座艙應用等，打造了行業(yè)領先的智能化XOTA平臺。其獨創(chuàng)的差分技術已迭代至第四代，通過XOTA 分層模式實現(xiàn)輕量化更新，精準傳輸差異數(shù)據(jù)，能砍掉半數(shù)下載時間；海外合規(guī)服務打通出海關卡 —— 這些創(chuàng)新聚焦于實打實的降本增效之道。其發(fā)展歷程不僅映射出行業(yè)生態(tài)的劇烈變遷，也在一定程度上揭示了汽車產業(yè)智能化轉型中的深層矛盾與突破路徑。

解構技術革命：從“修補匠”到“架構師”的角色蛻變

傳統(tǒng)觀念里，OTA 技術僅僅是用于解決軟件漏洞的 “空中補丁”，但在智能汽車時代，其本質已升華成為 “軟件架構的動態(tài)重構工具”。

以艾拉比為例，其研發(fā)的 FOTA 技術打破了傳統(tǒng) ECU 升級的局限，實現(xiàn)了對異構多核芯片組、域控制器等復雜硬件架構的協(xié)同升級。這一突破有力地削弱了車企對硬件廠商的長期依賴。

當比亞迪通過 OTA 實現(xiàn)刀片電池管理系統(tǒng)優(yōu)化，特斯拉完成 Autopilot 算法迭代時，汽車的性能邊界正逐漸由軟件來定義，硬件則成為了可迭代的“載體”。

這種技術變革催生了全新的產業(yè)分工邏輯。艾拉比等第三方服務商憑借深厚的技術積累，正逐步取代傳統(tǒng) Tier 1 供應商的部分職能。

車企不再滿足于采購標準化零部件，轉而尋求能夠提供全棧式 OTA 解決方案的合作伙伴，要求服務商具備從底層協(xié)議解析到應用層功能開發(fā)的全鏈條能力。這一轉變意味著，未來汽車產業(yè)的競爭核心，正在從硬件制造能力轉向軟件架構設計能力與數(shù)據(jù)運營能力。

滲透率的攀升最能說明問題。蓋世汽車研究院的數(shù)據(jù)鑿鑿可鑒：2024 年乘用車 OTA 滲透率沖破 75.4%，較上年勁增 12 個百分點。新勢力品牌與自主品牌已近乎全域覆蓋，合資陣營中奔馳、寶馬、福特、本田等也保持在較高位階。升級頻率的加快更耐人尋味 ——AI 大模型與智能座艙的多維突破，正在把 '整車智能' 從概念鍛造成常態(tài)。

重構商業(yè)秩序：第三方服務商的生存困局與破局之策

當前，汽車OTA市場呈現(xiàn)出“兩頭擠壓”的特殊競爭格局，其供應端的格局也藏著產業(yè)進階的密碼。

上游，華為鴻蒙座艙、百度阿波羅等科技巨頭憑借生態(tài)優(yōu)勢，以“技術+平臺”的捆綁模式切入市場；下游，特斯拉、蔚來等新勢力車企通過自研系統(tǒng)構建差異化競爭力。這些企業(yè)顯露著主機廠掌控核心技術的執(zhí)念。

而艾拉比這類第三方服務商的生存空間看似被嚴重壓縮，實則蘊含獨特機遇。這種分化，實際上是產業(yè)在自主與借力間的動態(tài)平衡。

艾拉比的核心價值在于“中立性”與“敏捷性”。當車企面臨技術自研的高投入與高風險時，艾拉比可通過模塊化解決方案，助力其快速搭建OTA體系。

然而，這種商業(yè)模式面臨可持續(xù)性挑戰(zhàn)。隨著車企數(shù)據(jù)主權意識的增強，第三方服務商若無法從“技術提供商”轉變?yōu)椤皵?shù)據(jù)價值共創(chuàng)者”，終將在產業(yè)鏈中淪為附庸品。

艾拉比通過建立數(shù)據(jù)安全沙箱，在保障車企數(shù)據(jù)主權的前提下，運用 AI 算法挖掘數(shù)據(jù)價值，為車企提供用戶行為分析、系統(tǒng)優(yōu)化建議等增值服務，這種“技術+數(shù)據(jù)服務”的雙輪驅動模式，或許是第三方服務商突破困境的關鍵。

更值得關注的是其構建的協(xié)同生態(tài)。艾拉比開創(chuàng)性地構建了“OTA服務商+芯片廠商+OEM”三方深度協(xié)同新模式，例如艾拉比與高通、英偉達等芯片廠商的伴生式伙伴關系，從底層設計就植入 OTA 基因，這種三方協(xié)同的鐵三角模式，正在打破技術壁壘，讓軟件迭代如行云流水。

突破安全枷鎖：技術倫理與產業(yè)發(fā)展的艱難平衡

汽車OTA的安全問題已超越技術范疇，成為產業(yè)發(fā)展的核心制約因素。2024 年全球發(fā)生的OTA安全事件中，超70%涉及供應鏈攻擊，黑客通過破解第三方服務商接口入侵車輛系統(tǒng)。此類風險不僅危及用戶安全，更嚴重動搖了消費者對智能汽車的信任根基。

艾拉比等企業(yè)正在推動行業(yè)從“被動防御”邁向“主動免疫”。其研發(fā)的端到端加密技術，借助硬件安全芯片與動態(tài)密鑰管理，將升級數(shù)據(jù)包破解概率降至更低；AI 異常檢測系統(tǒng)可實時識別非法升級請求，響應速度也非?？?。

但安全投入與商業(yè)回報之間的矛盾始終存在：車企為壓縮成本，往往傾向于選擇低價但安全性較弱的方案，這種短視行為可能引發(fā)系統(tǒng)性風險。行業(yè)亟待建立統(tǒng)一的安全認證標準，將OTA安全能力納入車企準入門檻，推動市場從“價格競爭”向“安全競爭”轉變。

預見未來圖景：從“軟件升級”到“生態(tài)進化”的范式革命

隨著5G技術將OTA升級速度提升至Gbps級，汽車OTA的內涵正在發(fā)生質的變化。艾拉比的技術路線圖顯示，未來OTA將突破車輛本身的界限，演變?yōu)椤败?路-云”協(xié)同進化的樞紐。通過新技術，車輛可實時獲取道路基礎設施的軟件更新，實現(xiàn)與智能交通系統(tǒng)的動態(tài)適配；云端AI平臺則依據(jù)海量車輛數(shù)據(jù)，反向優(yōu)化車端算法，形成“數(shù)據(jù)采集-云端分析-終端迭代”的閉環(huán)生態(tài)。

這種生態(tài)化發(fā)展將催生全新商業(yè)模式。車企可通過訂閱服務實現(xiàn)軟件功能的階梯式收費，第三方服務商則可從數(shù)據(jù)交易、應用分發(fā)等環(huán)節(jié)獲取收益。但生態(tài)構建面臨嚴重的“孤島效應”—— 不同車企的OTA協(xié)議互不兼容，數(shù)據(jù)無法互通。

艾拉比正在聯(lián)合相關協(xié)會推動建立開放的技術標準，試圖打破這一壁壘。只有當行業(yè)形成統(tǒng)一的“數(shù)字底盤”，汽車OTA才能真正釋放其顛覆性潛力。

知名投資人、國科新能創(chuàng)投創(chuàng)始人方建華表示，汽車OTA市場的競爭，本質上是對智能汽車未來定義權的競爭。艾拉比等第三方服務商的價值，不僅在于提供技術解決方案，更在于其作為產業(yè)變革催化劑的作用。在這場技術與商業(yè)的雙重革命中，誰能率先突破技術瓶頸、重構商業(yè)邏輯、建立生態(tài)標準，誰就容易在智能汽車時代占據(jù)戰(zhàn)略制高點。

方建華同時表示，創(chuàng)投資本作為科技創(chuàng)新與產業(yè)升級的“催化劑”，在這個過程中也應發(fā)揮好應有的作用，通過精準下注技術路線，助力企業(yè)加速技術迭代與場景落地，同時以產業(yè)視角鏈接車廠與用戶數(shù)據(jù)端，以資源整合能力推動車企、服務商與供應鏈協(xié)同發(fā)展。而整個汽車產業(yè)，也將在這場激烈的變革中，實現(xiàn)從機械制造向數(shù)字生態(tài)的歷史性跨越。

當汽車產業(yè)加速駛向 '軟件定義汽車' 的深海，OTA 既是破浪的風帆，也是壓艙的石碇。它讓每輛車都成為可成長的智能體，讓整個行業(yè)在數(shù)據(jù)驅動中生生不息 —— 這或許就是技術革新最動人的模樣。