日本政府宣布將對(duì)韓國(guó)發(fā)動(dòng)兩階段出口管制，韓國(guó)方面也有意向WTO提訴并擬定反制措施，日韓貿(mào)易戰(zhàn)或已箭在弦上。

據(jù)了解，在第一階段中，日本政府限制向韓國(guó)出口的高科技材料主要有三大類(lèi)：用來(lái)制造手機(jī)顯示屏的氟聚酰亞胺；在IC 制造中用來(lái)蝕刻芯片的高純度氟化氫；光刻必須使用到的光刻膠。而第二階段，預(yù)計(jì)在8月啟動(dòng)，屆時(shí)日本將把韓國(guó)從安全保障友好國(guó)家的白名單中除名。

日本目前指定包括美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)等27國(guó)為安全保障友好國(guó)家，韓國(guó)也在2004年被列入這份白名單。如果屆時(shí)真的將韓國(guó)除名的話，日本廠商在向韓國(guó)出口先進(jìn)材料的每一單都必須要向日本政府申請(qǐng)?jiān)S可獲準(zhǔn)。

日本《讀賣(mài)新聞》當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月1日的報(bào)道中則指出，由于日本政府基本不會(huì)批準(zhǔn)申請(qǐng)，日本實(shí)際上是禁止向韓國(guó)出口半導(dǎo)體材料。

韓國(guó)方面隨后表示正計(jì)劃采取一切措施，包括向WTO提起訴訟，以響應(yīng)日本政府對(duì)主要半導(dǎo)體和顯示材料出口的監(jiān)管，另外，還會(huì)研究對(duì)應(yīng)的反制措施。

廉頗老矣，尚能飯否？

既然日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開(kāi)始走下坡路，那么此次對(duì)韓國(guó)祭出的出口管制威力能有多大呢？

韓國(guó)受到影響最大的就是引以為傲的存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)和面板產(chǎn)業(yè)，但曾幾何時(shí)，日本才是這兩個(gè)領(lǐng)域的霸主。雖然這顆巨星已經(jīng)失去了當(dāng)初的光芒，但卻為日本留下了一條最完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

芯謀研究首席分析師顧文軍表示，論產(chǎn)業(yè)鏈的完整度，日本比美國(guó)還要齊全，設(shè)備（包括光刻機(jī)）、材料、設(shè)計(jì)、制造和封測(cè)都有，日本欠缺的主要是EDA和IP等“軟”的領(lǐng)域。這次日本的韓國(guó)禁運(yùn)的材料更是日本的強(qiáng)項(xiàng)，而韓國(guó)在材料上相對(duì)欠缺。

關(guān)于對(duì)韓國(guó)禁運(yùn)的這三大類(lèi)材料，日本廠商基本壟斷了氟聚酰亞胺和氟化氫市場(chǎng)。全球氟聚酰亞胺總產(chǎn)量的90%、全球半導(dǎo)體企業(yè)70% 的氟化氫都來(lái)自日本廠商。JSR（28%）、東京應(yīng)化（21%）、信越化學(xué)（13%）和富士電子材料（10%）這四家日本廠商在光刻膠的全球市占率合計(jì)達(dá)到72%。

可以說(shuō)，雖然日本整體的半導(dǎo)體實(shí)力可能大不如以前，但日本仍然是半導(dǎo)體上游實(shí)至名歸的霸主，韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)此次可能遭受重創(chuàng)。

韓國(guó)重創(chuàng)中獲得成長(zhǎng)契機(jī)？

據(jù)了解，日本的出口審查一般來(lái)說(shuō)需要大約3個(gè)月的時(shí)間，這將對(duì)韓國(guó)廠商的生產(chǎn)帶來(lái)巨大沖擊。業(yè)內(nèi)人士指出，韓國(guó)廠商通常僅會(huì)庫(kù)存1到2個(gè)月的原料；如果3個(gè)月后沒(méi)有原料到貨，屆時(shí)工廠甚至可能面臨停產(chǎn)。

另外，由于出口管制的三大類(lèi)材料日本廠商擁有超高的市占率，即便是更換供應(yīng)商，短時(shí)間也很難提供足以替代的生產(chǎn)材料。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是韓國(guó)主要產(chǎn)業(yè)之一，占出口總額的20％。從韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，受到?jīng)_擊最大的應(yīng)該是面板產(chǎn)業(yè)和存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)。

在面板方面，韓國(guó)OLED技術(shù)全球領(lǐng)先，占據(jù)了全球70%以上產(chǎn)能。存儲(chǔ)方面，韓國(guó)的DRAM產(chǎn)業(yè)擁有全球7成市占率， NAND Flash也占有5成市占率。韓國(guó)如此重要的兩個(gè)領(lǐng)域都對(duì)日本的材料表現(xiàn)出高度依賴，一旦限制措施長(zhǎng)期化，這兩大產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)必將嚴(yán)重受阻。

值得一提的是，韓國(guó)政府也認(rèn)為，日本這次的出口管制措施可成為韓國(guó)提升自身技術(shù)能力的契機(jī)。

漁翁之利終于輪到中國(guó)？

日本早稻田商學(xué)院教授長(zhǎng)內(nèi)厚表示，限制措施對(duì)日本公司沒(méi)有好處，因?yàn)槿毡竞晚n國(guó)制造業(yè)密切相連，這種制裁只會(huì)對(duì)中國(guó)有好處。

事實(shí)上道理很簡(jiǎn)單，參考美國(guó)對(duì)華為禁運(yùn)后，華為美國(guó)供應(yīng)商們的叫苦不迭就能知道，這對(duì)于日本廠商自身而言也是一記重拳。日本對(duì)韓國(guó)禁運(yùn)，換一種說(shuō)法可以理解為韓國(guó)所有客戶砍單，日本廠商短期內(nèi)很難找到其他客戶來(lái)填充這部分空出來(lái)的產(chǎn)能。

關(guān)于中國(guó)，中國(guó)面板廠商近年來(lái)發(fā)展迅速，京東方LCD 面板出貨量、出貨面積均為全球第一，OLED 面板也已量產(chǎn)出貨，僅次于三星。韓國(guó)廠商受到禁運(yùn)影響后，難免出現(xiàn)產(chǎn)量下滑或供應(yīng)不及，臺(tái)媒指出，大陸廠商京東方、深天馬、維信諾、TCL集團(tuán)等，有機(jī)會(huì)憑借自身技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)品品質(zhì)搶下訂單。

除了能從韓國(guó)搶食，中國(guó)的半導(dǎo)體材料廠商也有望代替日本廠商。光刻膠方面中國(guó)有強(qiáng)力新材、蘇州瑞紅、北京科華、南大光電和上海新陽(yáng)等，面板材料方面有安集微電子、永太科技、容大感光和飛凱材料等。

禁運(yùn)不會(huì)有贏家

如果日韓真的爆發(fā)了貿(mào)易戰(zhàn)，雖然中國(guó)能迎來(lái)一些轉(zhuǎn)單效應(yīng)，但仍然會(huì)對(duì)中國(guó)乃至全球帶來(lái)更為深遠(yuǎn)的沖擊。

韓國(guó)半導(dǎo)體和面板生產(chǎn)受阻將會(huì)波及下游客戶，包括中國(guó)的華為、OPPO和vivo，日本的索尼，以及美國(guó)的蘋(píng)果?？梢哉f(shuō)，韓國(guó)的存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)和面板產(chǎn)業(yè)越發(fā)達(dá)，禁運(yùn)對(duì)全球范圍所帶來(lái)的打擊就越大。所以，哪怕中國(guó)有望獲得漁翁之利，也同樣要承受日韓大戰(zhàn)帶來(lái)的負(fù)面效應(yīng)。

總而言之，半導(dǎo)體是一個(gè)高度全球化、分工化與合作的國(guó)際化產(chǎn)業(yè)。所以，不論是出于什么目的，不論是美國(guó)對(duì)于中國(guó)還是日本對(duì)于韓國(guó)，禁運(yùn)不會(huì)有贏家，不僅會(huì)對(duì)雙方帶來(lái)?yè)p失，更會(huì)影響到全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。中國(guó)或許能迎來(lái)一些轉(zhuǎn)單效應(yīng)，但漁利的投機(jī)性行為不是長(zhǎng)久之計(jì)，要想搶奪市占還是要以提升自身產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力為主要方向。