2025年7月8日——Mobileye Global Inc.今日宣布，英特爾公司全資子公司 Intel Overseas Funding Corporation（以下簡(jiǎn)稱“售股股東”）將啟動(dòng)一項(xiàng)承銷式二次公開發(fā)行，擬公開出售4,500萬(wàn)股Mobileye公司A類普通股。售股股東計(jì)劃授予承銷商 30 天超額配售選擇權(quán)，可額外購(gòu)買最多675萬(wàn)股Mobileye公司A類普通股。

此外，Mobileye 同意以本次發(fā)行中承銷商所支付的每股購(gòu)買價(jià)格，從售股股東處回購(gòu)價(jià)值為1億美元的 A 類普通股。該項(xiàng)同步股份回購(gòu)已獲得Mobileye中與售股股東沒(méi)有關(guān)聯(lián)與利害關(guān)系的獨(dú)立董事批準(zhǔn)。預(yù)計(jì)此次同步回購(gòu)將與本次發(fā)行同步完成。本次發(fā)行并不以同步回購(gòu)的完成為前提條件，但同步回購(gòu)需以本次發(fā)行的完成為前提條件。

同時(shí)，售股股東已告知 Mobileye，其計(jì)劃在本次發(fā)行完成的前提下，自愿將其所持有的額外5,000 萬(wàn)股Mobileye已發(fā)行 B 類普通股轉(zhuǎn)換為 5,000 萬(wàn)股 A 類普通股。售股股東進(jìn)一步告知Mobileye，其目前擬繼續(xù)持有轉(zhuǎn)換后的 A 類普通股，且此次股份轉(zhuǎn)換的唯一目的是增加已發(fā)行且流通的 A 類普通股數(shù)量。本次發(fā)行不以轉(zhuǎn)換完成為前提條件，但前述股份轉(zhuǎn)換需以本次發(fā)行完成為前提條件。

Mobileye 在本次發(fā)行中不出售任何 A 類普通股，亦不會(huì)從售股股東此次出售的股份中獲得任何收益。

高盛（Goldman Sachs & Co. LLC）與美銀證券（BofA Securities, Inc.）擔(dān)任本次擬議發(fā)行的聯(lián)合主承銷商。

Mobileye 已就本次發(fā)行向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交注冊(cè)聲明（包括招股說(shuō)明書）。與本次發(fā)行相關(guān)的初步增補(bǔ)招股說(shuō)明書及隨附招股說(shuō)明書將提交至美國(guó)證券交易委員會(huì)，并可在 SEC 網(wǎng)站上查閱。在投資前，投資者應(yīng)詳細(xì)閱讀初步增補(bǔ)招股說(shuō)明書、隨附招股說(shuō)明書以及 Mobileye 向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的其他文件，以獲取關(guān)于 Mobileye 及本次發(fā)行的完整信息。您可通過(guò)訪問(wèn)美國(guó)證券交易委員會(huì)的 EDGAR 系統(tǒng)免費(fèi)獲取上述文件。您也可聯(lián)系Mobileye、任何承銷商或參與發(fā)行的任何經(jīng)銷商，索取與本次發(fā)行相關(guān)的初步增補(bǔ)招股說(shuō)明書及隨附招股說(shuō)明書。