我想通過數(shù)據(jù)來說明一下最近在上海新能源汽車的緊迫性，最近這段時間買房和買新能源汽車都是很有意思的事情，都是要迅速下單的。在上海，其實最重要的是牌照資源，而這塊有著很強的稀缺性，隨著 2018 年 2 月制訂的《上海市鼓勵購買和使用新能源汽車實施辦法》在去年 12 月 31 日到期，2 月 28 日前是有一個過渡期，繼續(xù)免費發(fā)放新能源汽車專用牌照額度。往后來看，政策層面對于數(shù)量和申請資質(zhì)方面都會和之前有不一樣的要求，這個配合明年 5 月實施的內(nèi)環(huán)對外牌的限制，是加速這波需求的根源。
01、上海的上牌和上險數(shù)據(jù)
我們首先來看一下上海新能源汽車的購買流程，其實主要分成三個部分， 1） 購車資格審核
2） 充電設(shè)施安裝
3） 確認憑證發(fā)放
今年上海為了響應(yīng)新能源汽車鼓勵的政策，3 月份經(jīng)信委發(fā)布了《2020 年度上海市鼓勵購買和使用新能源汽車實施辦法相關(guān)操作流程的通知》，加快了新能源汽車購車資格審核流程：將用戶基本信息發(fā)送三部門的頻率由每周一次調(diào)整為每周兩次，由此審核周期將由 10-15 個工作日縮短為 5-7 個工作日（50%的時間）。所以這里加速了上險的速度，車企銷售部門根據(jù)意向訂單轉(zhuǎn)入申請流程，然后可以盡快加速交付，所以我們看到上險數(shù)據(jù)在 11 月份和 12 月份分別達到了 23998 和 31531 臺，按照之前的平均需求，是在 1 萬臺上下。但是上牌數(shù)據(jù)有一定的滯后性，11 月 1.32 萬臺，12 月 35,670 輛新能源乘用車，同比猛增 476%，已大幅超越 12 月私人用車拍牌數(shù)量（1.4 萬）。這里反映出幾個問題：
1）大家都想在 12 月底前上牌完成，12 月份上牌的速度超過了上險數(shù)據(jù)，把積壓的給做完了，如果按照 2020 年的核算，上險 12.53 萬臺，上牌 11.72 萬臺，還有 8100 臺還沒上好。
圖 1 上海的上險和上牌數(shù)據(jù)
2）新能源汽車在上海的月度供給，已經(jīng)大幅超過了私人端燃油車牌，以至于如果按照月度滲透率已經(jīng)超過了 60%，2020 年乘用車上牌 11.7 萬輛（去年只有 6 萬臺，一直保持比較穩(wěn)定的狀態(tài)，同比+95%），年滲透率 24%。這里的基數(shù)可能并不是特別讓人清楚，不過和滬牌發(fā)放的情況一比較就很清楚了。
圖 2 上海新能源汽車的月度滲透率
這張圖能清楚的搞清楚，按照 K 為單位，近期新能源快速超過滬牌的發(fā)放。如果按照每個牌照 10 萬元估算，這部分增量就是 56.7 億。
圖 3 上海新能源汽車上牌和滬牌的拍賣
其實從這個圖我們可以看到，12 月份上海的訂單肯定不可能線性外推到 2021 年，按照滬牌的比例基數(shù)更能反應(yīng)問題。滬牌投放是 17.4 萬，新能源總體的牌照發(fā)放比例應(yīng)該和這個數(shù)據(jù)相比擬。
圖4 上海新能源汽車的上牌數(shù)據(jù)對比
更重要的是，這波增量，一方面是 BEV 的占比快速提升，一方面是私人占比突破 80%，現(xiàn)在大家都認為這個是個珍惜的資源要快速買入，有點像之前沒限購的北京的燃油牌照。
圖 5 在翻倍的基數(shù)下，新能源汽車的私人需求量還提高了
今年特斯拉 Model 3 的快速占據(jù)市場，給上海市場展現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性的變化，如下圖所示，這部分是大頭了。而且這些車大部分是集中在內(nèi)中環(huán)區(qū)域。
圖 6 上海新能源汽車的動力類型比例
02、展望 2021 年
從 6 萬拉高到 11.7 萬，滲透率月度拉高到 60%，這樣的狀態(tài)是不能持續(xù)的。
圖 7 上海的新能源汽車都是集聚區(qū)域的使用（還包括白天要往主干道路通勤的人）
上海在研究新一輪新能源汽車政策，其實從常理來看，在資源緊缺的情況下，會循著總量控制申請變嚴(yán)格的方向，其實控制買新能源汽車大概率會跟買房一樣，按照家庭為單位來配置。
目前是針對個人的，是信用狀況良好、持有有效的機動車駕駛證、且自申請之日前 1 年不存在相關(guān)道路交通安全違法行為記錄（駕駛機動車發(fā)生 5 次以上道路交通安全違法行為；被處以暫扣或者吊銷機動車駕駛證、拘留的行政處罰）
對象：本市戶籍居民；現(xiàn)役軍人和現(xiàn)役武警；持有本市有效居住證且最近 24 個月內(nèi)連續(xù)在本市繳納社保滿一年的非本市戶籍人員；本市居住 1 年以上的港澳臺居民、華僑及外籍人員。
小結(jié)：下一步可能就是按照家庭方向去限制，從邏輯上來看，資源有限的情況下趨勢如此，在限購區(qū)域的新能源汽車的增長，一定規(guī)模下是對燃油車的替代，到了一定規(guī)模就是零和博弈，新能源產(chǎn)品之間的內(nèi)卷和競爭會更激烈。當(dāng)然從個人來看，有一臺新能源汽車的同志快點去申請是比較合適的，這樣的免費禮包不是一直存在的。
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