最近特斯拉的一系列操作(特斯拉和松下三年定價協(xié)議,擴大美國的產(chǎn)能;與嘉能可(Glencore)達成每年采購 6000 噸鈷的協(xié)議)真的讓我們見識到了什么叫明修棧道,暗渡陳倉。電池日到底怎么玩,可能搞來搞去圍繞著原有的技術(shù)路線的改良版本走的
01
松下的合作和鈷資源
1) 松下的關(guān)系
之前特斯拉和松下的關(guān)系搞得并不愉快,這一次和日本松下修改了電池供貨協(xié)議。鎖定了下一個 3 年,確定價格、產(chǎn)能,松下加大投入確保供貨能力的條件,特斯拉將保證一定的采購量。從這個角度來看,特斯拉會繼續(xù)保持它的 Pack 設(shè)計,而在模組和電芯層面進行采購和自制結(jié)合的套路。因此總的來看,這種壓價+確定需求的手段,再一次實現(xiàn)了目的。
圖 1 特斯拉的產(chǎn)品需求預(yù)估量
從這個邏輯上來看,特斯拉對于供應(yīng)商的管控是方方面面的,價格和產(chǎn)能的雙重調(diào)動,背后就是對于產(chǎn)能轉(zhuǎn)化成銷量的自信。
2)用鈷量
這個事情加上之后,根據(jù)媒體報道特斯拉與礦業(yè)巨頭嘉能可(Glencore)達成鈷供應(yīng)協(xié)議,后者將為其新工廠供應(yīng)生產(chǎn)鋰離子電池所使用的鈷材料。也就是說,我們在美國看到的特斯拉的資產(chǎn)計劃,可能是特斯拉為在上海和柏林“超級工廠”自產(chǎn)電池所使用的,這個數(shù)量按照規(guī)模來看最多 6000 噸鈷。
圖 2 特斯拉的供應(yīng)商和自制電池的分解
如果按照特斯拉 2018 年一共 24.6 萬臺,使用鈷為 2000 噸,2019 年對應(yīng)的用鈷量,在 NCA 的條件下 36.7 萬臺車,2400 噸鈷(這個數(shù)據(jù)是根據(jù) Adamas Intelligence 來核算的)。根據(jù)之前 Adamas 根據(jù)單車 90kwh(7kg)和 78kwh(4.5kg)的描述,得到的數(shù)據(jù)為 1350 噸和 2576 噸,這里存在一些差距,推測為能量上會有差異,我們大致能為這個 6000 噸得到一個數(shù)量級,大約 30 萬臺車 2000 噸,6000 噸大概在 90 萬臺車左右。
圖 3 用鈷量的核算
02
Model3 的 LFP 電池方案
在第 333 批公告之后,特斯拉正式公告了 LFP 電池的車型,隨著進入目錄,我們也知道更多的信息,如下表所示
在采用了長模組設(shè)計以后,LFP 的電芯的能量密度定格在 170Wh/kg,而對應(yīng)的 NCA 和 NCM811 的電芯能量密度分別為 255.5Wh/kg 和 256.8Wh/kg。從純電芯重量來看,LFP 對 NCA 和 NCM 的重量差異為 121.7kg 和 116.36kg
1)LFP 106 顆電芯,電芯總重量為 323.2Kg
2)NCM811 共有 2976 顆電芯,重量為 201.5kg
3)NCA 電芯共有 2976 顆電芯,重量為 206.8kg 最終的結(jié)果查了 95kg,因此在模組的設(shè)計中,同樣尺寸的設(shè)計,四個模組的差異 LFP 磷酸鐵鋰的方案追回來 26.7kg,原則上來看,這種大模組的設(shè)計下 LFP 做長模組對于重量的差異并沒有特別大。備注:特斯拉 Model 3 圓柱電池采用的是(31P25S)和(31P23S)結(jié)合的方案,容量為 148.8Ah,52.85KWh。從尺寸來看,寬度和高度一致:寬度均為 323mm,高度 81mm;長度有差異:較長的 1.95m,較短的 1.85m;這個尺寸來說,里面可能維持了一部分假的電芯來維持住整個結(jié)構(gòu)。
圖 4
而寧德時代是在 234Ah 的 220 寬度的電芯,把電芯拉長了,把高度降低最終得到的方案。
小結(jié):這都快 6 月底了,估計電池日上,特斯拉會把這所有的消息一一甩出來,其實目前來看 LFP 能做到 50kwh 以上,對應(yīng)的重量大約增加 100kg。再往上,增加的重量更多,更不劃算。
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