“割草機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)是四面圍城，新銳的激進(jìn)、跨界的兇猛、傳統(tǒng)的堅(jiān)守、供應(yīng)鏈的轉(zhuǎn)型，讓曾經(jīng)平靜的市場(chǎng)暗流涌動(dòng)。 ”     

割草這門(mén)生意，正隨“有邊界”到“無(wú)邊界”的技術(shù)躍遷，被中國(guó)公司悄然重塑。

2024年，全球約30萬(wàn)臺(tái)無(wú)邊界智能割草機(jī)器人首次大規(guī)模駛?cè)胨饺嘶▓@，用第一次清理工作，宣告了對(duì)傳統(tǒng)埋線技術(shù)的替代。

這只是序幕——在去年約130萬(wàn)臺(tái)割草機(jī)器人出貨量中，仍有100萬(wàn)臺(tái)是亟待更新的傳統(tǒng)機(jī)型；放眼千億級(jí)割草市場(chǎng)，智能設(shè)備滲透率尚不及2%，手推式與騎乘式割草機(jī)依然是綠色草坪上的霸主。

新舊更迭之際，穿行于龐大的割草機(jī)市場(chǎng)，“智能化”“機(jī)器人”“無(wú)邊界”“替代”一類(lèi)的詞語(yǔ)喧囂其上。

一切新鮮的，都是暗流涌動(dòng)的。當(dāng)曾經(jīng)的園藝工具，蛻變?yōu)槌錆M未來(lái)感的科技產(chǎn)品，參與者競(jìng)相入場(chǎng)：

技術(shù)先鋒派，以算法為刃，開(kāi)疆拓土；

跨界遠(yuǎn)征者，借家庭清潔生態(tài)，揮師入局；

傳統(tǒng)園林巨頭，難擋技術(shù)浪潮，主動(dòng)轉(zhuǎn)身迎戰(zhàn)；

供應(yīng)鏈新軍，從幕后乘勢(shì)轉(zhuǎn)型，進(jìn)入品牌江湖；

兩年前，割草機(jī)器人是行業(yè)追逐的風(fēng)口；而今，突圍和生存成為現(xiàn)實(shí)命題。

看似寧?kù)o的草坪，實(shí)則暗涌四起：跨界勢(shì)力與科技新貴、傳統(tǒng)巨頭短兵相接，轉(zhuǎn)型自有品牌的供應(yīng)商則頂著風(fēng)險(xiǎn)，尋找自己的園地。

深耕園林工具十余年的史行不無(wú)悲觀地表示，“對(duì)割草機(jī)器人市場(chǎng)長(zhǎng)期前景樂(lè)觀看好，但眼下市場(chǎng)被炒作得太高、太虛了?！?p>

盡管如此，新的入局者和資本仍在不斷涌入，身處其中的玩家們也難以停下腳步。唯一能做的，是在這片新大陸持續(xù)耕耘，以中國(guó)力量共同為這場(chǎng)“割草革命”寫(xiě)下自己的注腳。（更多智能割草機(jī)行業(yè)信息，歡迎添加作者微信 MOON_ERS 交流）

01、為無(wú)邊界而生的初創(chuàng)品牌

2022年，市場(chǎng)還是一派樂(lè)觀的情緒，智能化浪潮席卷衣食住行，工具智能化也成為創(chuàng)業(yè)者爭(zhēng)相追逐的風(fēng)口。

在泳池、草地、雪地等場(chǎng)景中，一批敏銳的初創(chuàng)公司試圖用智能科技，幫現(xiàn)代人奪回被時(shí)代偷走的時(shí)間碎片。

彼時(shí)，行業(yè)預(yù)估割草機(jī)器人是一個(gè)200億美元的賽道。機(jī)械化向智能化的轉(zhuǎn)型缺口，為創(chuàng)業(yè)者留下巨大的想象空間。

割草機(jī)器人市場(chǎng)歷經(jīng)近20年發(fā)展，核心驅(qū)動(dòng)力始終是技術(shù)迭代——當(dāng)產(chǎn)品突破'隨機(jī)割草'的局限，市場(chǎng)邊界才真正被打開(kāi)。

在這一輪創(chuàng)新浪潮下，涌現(xiàn)出一批新銳品牌：河森堡、長(zhǎng)曜創(chuàng)新、縱貫創(chuàng)新、森合創(chuàng)新、來(lái)牟科技，以及松靈機(jī)器人旗下的庫(kù)犸動(dòng)力等。

這些公司身上帶有類(lèi)似的氣質(zhì)，創(chuàng)始人多來(lái)自大廠或機(jī)器人領(lǐng)域，擅長(zhǎng)算法與工程化，懷揣用“無(wú)邊界”技術(shù)顛覆傳統(tǒng)割草機(jī)的野心。

比如，河森堡創(chuàng)始人伍興云，曾在L4自動(dòng)駕駛公司馭勢(shì)科技從事視覺(jué)算法研發(fā)；松靈機(jī)器人創(chuàng)始人魏基棟、縱貫創(chuàng)新創(chuàng)始人陳逸奇，都有大疆研發(fā)背景；森合創(chuàng)新李暢、來(lái)牟科技高望書(shū)，則來(lái)自云鯨等知名機(jī)器人企業(yè)。

這些初創(chuàng)公司在技術(shù)路線選擇上，也展現(xiàn)出極強(qiáng)的實(shí)驗(yàn)性：河森堡、長(zhǎng)曜創(chuàng)新主攻純視覺(jué)方案，虎鯨科技押注激光雷達(dá)，來(lái)牟科技探索履帶式設(shè)計(jì)，森合創(chuàng)新則以滾刀結(jié)構(gòu)為特色。

這種多元探索，正是割草機(jī)器人行業(yè)最具探索活力的注腳。

然而，這里既是創(chuàng)新者的試驗(yàn)場(chǎng)，也是夢(mèng)想家的修羅場(chǎng)。

歐美市場(chǎng)雖然歡迎技術(shù)創(chuàng)新，卻也在商業(yè)化道路上布下重重關(guān)卡。割草機(jī)器人本質(zhì)是工具類(lèi)消費(fèi)品，市場(chǎng)化階段打的是品牌和渠道的攻堅(jiān)戰(zhàn)，這恰恰是新銳品牌最為薄弱的環(huán)節(jié)。

創(chuàng)業(yè)新軍面對(duì)的資金、資源門(mén)檻極高，想要破局，最可行的路徑就是拿產(chǎn)品當(dāng)敲門(mén)磚，先通過(guò)線上渠道搶占用戶心智，再逐步補(bǔ)齊線下能力。

“割草機(jī)行業(yè)很難，初創(chuàng)公司的產(chǎn)品，不管是體驗(yàn)、性能等，必須有特別出眾的點(diǎn)才有機(jī)會(huì)。”FA廖宇如是說(shuō)。

只有產(chǎn)品足夠有說(shuō)服力，并順利完成眾籌和線上交付，初創(chuàng)公司才能闖過(guò)量產(chǎn)的“生死門(mén)”。

但很多技術(shù)出身的團(tuán)隊(duì)難以平衡研發(fā)投入與經(jīng)營(yíng)成本，導(dǎo)致高開(kāi)低走。

以來(lái)飛智能為例，背靠名校實(shí)驗(yàn)室，獲得三輪近兩億元融資，估值近八億，卻因研發(fā)成本高企、資金鏈斷裂，在2024年完成歐洲1500臺(tái)交付后，這家明星創(chuàng)企憾然退場(chǎng)。

一家割草機(jī)器人創(chuàng)企CEO曾可透露，“來(lái)飛在圖像標(biāo)注上的成本是森合的30-50倍，僅這一項(xiàng)就投入數(shù)百萬(wàn)元?！?p>

李暉幾乎接觸過(guò)中國(guó)所有的割草機(jī)器人公司，眼看著初創(chuàng)公司干著干著就倒閉，大都因?yàn)樵谄胶饧夹g(shù)和成本的問(wèn)題上過(guò)于稚嫩，“比如有的公司不聽(tīng)勸，非要選英特爾等另類(lèi)方案?！?p>

市場(chǎng)拓展期，降本主要靠研發(fā)和供應(yīng)鏈，規(guī)?；慨a(chǎn)后，供應(yīng)鏈管理成為成敗關(guān)鍵。初創(chuàng)公司在這方面普遍薄弱，難以與大廠抗衡。

另一方面，許多創(chuàng)業(yè)者低估了“割草”+“智能化”的復(fù)雜性。

不同地區(qū)、不同用途的草坪，草的品種也不一樣，因此對(duì)割草機(jī)刀具也有著截然不同的要求。

例如，美國(guó)南部常見(jiàn)的圣奧古斯汀草，硬度極高，是割草機(jī)適應(yīng)性的試金石。

來(lái)牟科技原計(jì)劃2024年初上市，但是在美國(guó)眾籌時(shí)發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)品割不動(dòng)長(zhǎng)得又硬又密的圣奧古斯汀草，不得不推遲產(chǎn)品發(fā)布時(shí)間，緊急將剪刀式的刀片，更改為傳統(tǒng)直刀方案。

來(lái)牟的經(jīng)歷，折射出中國(guó)割草機(jī)器人企業(yè)出海的典型困境：忽視了中美歐草坪生態(tài)的差異，為本土化“交學(xué)費(fèi)”成為常態(tài)。（智能割草機(jī)器人出海還面臨哪些難關(guān)，歡迎添加作者微信 MOON_ERS 討論）

此外，割草的高低，刀具的快慢，機(jī)身的重量等等都有頗多講究。

“光是選刀就不是初創(chuàng)公司能夠做好的?！币晃粊?lái)自寶時(shí)得的資深人士感慨道。

寶時(shí)得自2008年起研發(fā)智能割草機(jī)器人，已在“割好草”這件事上鉆研了十余年。

相比之下，初創(chuàng)企業(yè)在產(chǎn)品本地化、量產(chǎn)交付和供應(yīng)鏈管理等環(huán)節(jié)，面臨多重考驗(yàn)。

隨著行業(yè)邁入2024年這個(gè)分水嶺，量產(chǎn)交付能力的拷問(wèn)，讓許多技術(shù)型創(chuàng)業(yè)者迎來(lái)夢(mèng)碎時(shí)刻。

適者生存，真正能突破商業(yè)化的銅墻鐵壁、嶄露頭角的企業(yè)寥寥無(wú)幾。參與過(guò)眾籌的公司中，唯有松靈旗下庫(kù)犸動(dòng)力躋身頭部。

當(dāng)大多數(shù)初創(chuàng)公司扎堆瞄準(zhǔn)歐洲市場(chǎng)時(shí)，庫(kù)犸還另外開(kāi)辟了北美市場(chǎng)，做高客單價(jià)、大面積草坪市場(chǎng)，打了一手差異化突圍的牌。歐洲市場(chǎng)則以迷你系列產(chǎn)品與九號(hào)形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。

實(shí)際上，庫(kù)犸并非純粹初創(chuàng)公司。母公司松靈機(jī)器人做底盤(pán)出身，通過(guò)技術(shù)遷移，解決了割草不平、越野能力等難題，加之資源上也有兜底，最終在市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟。

這些初創(chuàng)新銳，是無(wú)邊界割草機(jī)行業(yè)的先行者，用試錯(cuò)經(jīng)驗(yàn)鋪就了探索之路，也印證了行業(yè)的殘酷現(xiàn)實(shí)：在資金、技術(shù)、量產(chǎn)能力的多重關(guān)卡下，初創(chuàng)公司的突圍之路布滿荊棘。

正如另一位割草機(jī)器人創(chuàng)企CEO方成所言：“割草機(jī)器人行業(yè)對(duì)小公司不太友好，真正跑出來(lái)的小公司目前還沒(méi)有，跑出來(lái)的還是九號(hào)、科沃斯等大廠。”

02、DNA覺(jué)醒的跨界機(jī)器人大廠

擁有機(jī)器人基因的科技大廠，正成為當(dāng)下行業(yè)變革中最大的浪涌。

如果說(shuō)2022年涌現(xiàn)的初創(chuàng)公司是星星點(diǎn)點(diǎn)的火光，那么點(diǎn)燃這把火的，正是九號(hào)公司。

電動(dòng)平衡車(chē)起家的九號(hào)，在2021年成立了子公司未嵐大陸，同年9月發(fā)布第一款無(wú)邊界割草機(jī)器人，敲響了開(kāi)場(chǎng)鼓。

九號(hào)的第一代產(chǎn)品，通過(guò)自研的EFLS融合定位系統(tǒng)，用RTK技術(shù)結(jié)合視覺(jué)輔助定位，就能判定邊界，解決了傳統(tǒng)割草機(jī)器人必須埋線的問(wèn)題。

這一創(chuàng)新一下子點(diǎn)燃了行業(yè)熱情，割草機(jī)器人市場(chǎng)上，創(chuàng)業(yè)者和投資人瞬時(shí)人頭攢動(dòng)。

“九號(hào)成功轉(zhuǎn)型給外界的信號(hào)是，沒(méi)做過(guò)產(chǎn)品跨界的公司都能起量，以至于后續(xù)公司紛紛入局。”某科技公司戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人查布說(shuō)。

然而，技術(shù)創(chuàng)新的道路并不平坦。哪怕是如今的頭部玩家九號(hào)，第一代Navimow H系列也遭遇了滑鐵盧。

據(jù)知情人士左敖透露，“2023年九號(hào)首批約2萬(wàn)臺(tái)幾乎全部召回。”經(jīng)歷了慘痛的“試錯(cuò)期”。

但九號(hào)并未止步，如今已持續(xù)迭代至第三代產(chǎn)品，逐步獲得行業(yè)認(rèn)可，并覆蓋了不同價(jià)格帶。

投資人馬寧稱(chēng)贊道：“一般公司是雙目視覺(jué)+RTK，九號(hào)的算法更好，單目就能做三維重建，芯片也更便宜，BOM成本更低，技術(shù)也在迭代，2024年也上了雙目方案?！?p>

九號(hào)率先打開(kāi)無(wú)邊界割草機(jī)市場(chǎng)，猶如當(dāng)年云鯨在掃地機(jī)行業(yè)首創(chuàng)基站式設(shè)計(jì)，或石頭推動(dòng)LDS雷達(dá)普及——承擔(dān)了市場(chǎng)教育成本，大大降低了后來(lái)者的試錯(cuò)門(mén)檻。

九號(hào)的示范效應(yīng)下，科沃斯、追覓、石頭等掃地機(jī)公司于2022年后陸續(xù)入場(chǎng)。

對(duì)這些企業(yè)而言，跨界是突圍增長(zhǎng)焦慮的必然選擇。彼時(shí)的掃地機(jī)賽道技術(shù)趨同，LDS激光導(dǎo)航成標(biāo)配，同質(zhì)化嚴(yán)重導(dǎo)致極致內(nèi)卷，毛利率不斷被擠壓。

曾任商用機(jī)器人公司CTO的唐穆坦言，“掃地機(jī)本來(lái)是個(gè)高毛利行業(yè)，但擠進(jìn)來(lái)太多牛逼玩家導(dǎo)致大家都不賺錢(qián)。石頭早期 35% 的凈利率已成歷史?！?p>

反觀割草機(jī)器人賽道，戶外復(fù)雜環(huán)境帶來(lái)更高技術(shù)門(mén)檻，多傳感器融合方案，也帶來(lái)了更高的溢價(jià)空間，恰好成為掃地機(jī)企業(yè)的轉(zhuǎn)型窗口。（割草機(jī)器人賽道的角逐，是企業(yè)增長(zhǎng)曲線與新供應(yīng)鏈生態(tài)構(gòu)建的雙重博弈，歡迎添加作者微信 MOON_ERS 交流）

掃地機(jī)公司做割草機(jī)，有幾個(gè)天然優(yōu)勢(shì)：導(dǎo)航算法和軟件技術(shù)的積累、量產(chǎn)交付的供應(yīng)鏈成本管控能力、產(chǎn)業(yè)鏈資源的整合經(jīng)驗(yàn)。

不過(guò)，從室內(nèi)走向室外，割草機(jī)的復(fù)雜度相比掃地機(jī)也有了大幅攀升。

廖宇表示，“割草機(jī)器人的難度相對(duì)于掃地機(jī)機(jī)器人來(lái)說(shuō)，是指數(shù)級(jí)的增長(zhǎng)?！?p>

掃地機(jī)的工作環(huán)境是家庭封閉式場(chǎng)景，地形平坦，信號(hào)覆蓋足，割草機(jī)在戶外開(kāi)放式場(chǎng)景，工作環(huán)境更嚴(yán)苛，活動(dòng)區(qū)域是掃地機(jī)的10倍甚至20倍，加上各種障礙物，對(duì)定位導(dǎo)航、避障可靠性要求更高，尤其北美場(chǎng)景。

因此，掃地機(jī)公司雖有一定技術(shù)積累，仍然會(huì)有一兩年試錯(cuò)期與數(shù)幾千萬(wàn)的成本，才能趟出一條可行的路徑。

跨界大廠們由于自帶資金、供應(yīng)鏈、渠道和品牌優(yōu)勢(shì)，起勢(shì)迅猛，同時(shí)也走出迥異路徑。

追覓以技術(shù)突圍路徑切入市場(chǎng)。作為晚進(jìn)者，追覓將差異化的激光雷達(dá)方案作為核心賣(mài)點(diǎn)，其自主研發(fā)的定位、導(dǎo)航、AI算法系統(tǒng)，可以適應(yīng)復(fù)雜庭院環(huán)境，主攻歐洲小場(chǎng)景，成為行業(yè)第一家將激光雷達(dá)割草機(jī)器人規(guī)模量產(chǎn)的企業(yè)。

一家上游方案商的研發(fā)負(fù)責(zé)人陶欣評(píng)價(jià)，“追覓的產(chǎn)品力過(guò)關(guān)，但核心優(yōu)勢(shì)在于渠道?！?p>

科沃斯在技術(shù)路線上不斷疊加升級(jí)。第一代產(chǎn)品以UWB+視覺(jué)為主；第二代在此基礎(chǔ)上引入RTK，主力產(chǎn)品A1600 RTK在歐洲銷(xiāo)售超過(guò)4萬(wàn)臺(tái)；第三代放棄UWB，變成激光雷達(dá)+視覺(jué)+RTK方案。多傳感器融合成為當(dāng)前最大的技術(shù)挑戰(zhàn)。

創(chuàng)業(yè)者方成直言，“科沃斯一代產(chǎn)品做的很拉胯，但也靠渠道鋪下去幾萬(wàn)臺(tái)，不好賣(mài)還能通過(guò)亞馬遜清倉(cāng)消化，但是創(chuàng)業(yè)公司這樣就死掉了?！?p>

石頭的割草機(jī)產(chǎn)品還是一個(gè)盲盒。盡管尚未發(fā)布，但業(yè)內(nèi)已經(jīng)表現(xiàn)出高期待。林海的看法具有一定代表性，“石頭的產(chǎn)品打磨明顯比追覓，甚至比九號(hào)還要更嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致?！?p>

機(jī)器人創(chuàng)業(yè)者龐起補(bǔ)充，“石頭最大的優(yōu)點(diǎn)是有錢(qián)和組織穩(wěn)定。”

九號(hào)的供應(yīng)鏈把控力；追覓對(duì)激光雷達(dá)的果斷下注；科沃斯在傳感器融合上的大膽嘗試；石頭沒(méi)發(fā)布就預(yù)先收獲的好評(píng)，無(wú)一不在揭示跨界玩家的核心競(jìng)爭(zhēng)力，有著初創(chuàng)公司難以企及的容錯(cuò)空間。

此外，這些消費(fèi)電子出身的企業(yè)，將設(shè)計(jì)基因也遷移到了割草機(jī)上。

“追覓的外觀很漂亮，類(lèi)似于諾亞方舟的瞭望塔設(shè)計(jì)，科沃斯的設(shè)計(jì)則相對(duì)偏朋克一些。”這是來(lái)自割草機(jī)行業(yè)創(chuàng)業(yè)者莊非的真誠(chéng)欣賞。

03、盤(pán)踞園林江湖的老牌巨頭

如果說(shuō)跨界品牌是水面上的浪潮，那么傳統(tǒng)品牌則是水底的暗涌。

割草這片園林江湖，富世華、寶時(shí)得、白馬山科、三鋒、格力博等老牌巨頭，早已深耕多年。

彼時(shí)玩家少，技術(shù)穩(wěn)定，毛利率可以達(dá)到60%以上，老牌巨頭們可以從容的分羹割草盛宴。

在他們的定義里，割草機(jī)是工具屬性主導(dǎo)的產(chǎn)品，不過(guò)是園林工具中的尋常一員，定價(jià)不低卻鮮少競(jìng)爭(zhēng)。

無(wú)邊界智能割草機(jī)器人的出現(xiàn)，劃破了這份寧?kù)o。

智能化體驗(yàn)對(duì)功能型工具的替代成為趨勢(shì)，加之新興品牌，尤其是跨界品牌入局之后，卷價(jià)格、卷技術(shù)方案、卷造型，導(dǎo)致傳統(tǒng)廠商受到極大影響。

新玩家們用激進(jìn)策略，很快將市場(chǎng)撕開(kāi)缺口：九號(hào) H500E 以 1199 歐元定價(jià)入場(chǎng)，2024 年迭代的 i105N 進(jìn)一步下探至 999 歐元，將高端智能割草機(jī)器人拉入'千元級(jí)'區(qū)間；樂(lè)動(dòng)機(jī)器人的ANTHBOTGenie更以599美元的早鳥(niǎo)價(jià)，直接擊穿行業(yè)定價(jià)底線。

價(jià)格戰(zhàn)之外，技術(shù)方案的革新同樣猛烈，激光雷達(dá)供應(yīng)商李望直言：“激光雷達(dá)方案的推廣，正持續(xù)分流傳統(tǒng)廠商的出貨量到創(chuàng)新型公司?！?p>

消費(fèi)者用腳投票，市場(chǎng)天平迅速傾斜。

亞馬遜上，無(wú)邊界割草機(jī)器人已占據(jù)50%-60%的線上份額，對(duì)傳統(tǒng)埋線產(chǎn)品形成巨大沖擊。

線下渠道同樣承壓，一位割草機(jī)業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人徐瀚觀察到，“今年肉眼可見(jiàn)，Worx（寶時(shí)得旗下）、Gardena（富世華旗下）在歐洲商超的位置只剩原來(lái)一半，剩下的一半給了國(guó)內(nèi)新進(jìn)的廠家?！?p>

2024年富世華割草機(jī)器人收入首次同比下滑 11%至 72 億瑞典克朗（ 51 億元）， Gardena 業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率也從高點(diǎn) 15%下滑至不足 7%。為了應(yīng)對(duì)沖擊，也有了犧牲部分毛利，通過(guò)降價(jià)穩(wěn)固市場(chǎng)地位的舉動(dòng)。

寶時(shí)得主打中低端市場(chǎng)，2024年出貨預(yù)計(jì)30萬(wàn)臺(tái)左右。圈內(nèi)人陶磊表示，去年在歐洲家用市場(chǎng)，“對(duì)寶時(shí)得的蠶食很大?！?p>

更隱蔽的危機(jī)在于人才流失，從技術(shù)骨干到市場(chǎng)精英，那些出走的人才分散在大大小小的割草機(jī)器人團(tuán)隊(duì)，且不少都擔(dān)任核心角色，正為對(duì)手研發(fā)下一代顛覆性產(chǎn)品。

面對(duì)圍剿，傳統(tǒng)廠商并非坐以待斃。

雖然在導(dǎo)航、電機(jī)電控智能化等核心技術(shù)以及產(chǎn)品迭代速度上稍顯遲滯，但他們深植行業(yè)十?dāng)?shù)年的Know-How，也不是初創(chuàng)公司、初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)砸錢(qián)就可以速成的。

渠道網(wǎng)絡(luò)是傳統(tǒng)廠商最大的護(hù)城河，并且相比技術(shù)的差距，更加難以補(bǔ)齊。

廖宇直言：“科技公司和傳統(tǒng)園林設(shè)備商在線下渠道方面的差距比較大，并且不是一年兩年就能追趕上的。”（割草機(jī)器人在歐美市場(chǎng)的困局與破局，歡迎添加作者微信 MOON_ERS 互通有無(wú)）。

以富世華為例，為了能夠做好埋線產(chǎn)品，富世華在歐洲每5公里就設(shè)有一家服務(wù)點(diǎn)，號(hào)稱(chēng)能在半小時(shí)內(nèi)上門(mén)提供埋線服務(wù)。九號(hào)的渠道能力在同屆選手中稱(chēng)得上出挑，但莊非坦言：“九號(hào)去年在歐洲鋪設(shè)了300多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，看似兇猛，和傳統(tǒng)園林工具廠商比起來(lái)，也只是九牛一毛。”

寶時(shí)得為了做好RTK方案，投入的轉(zhuǎn)型資本近乎奢侈。當(dāng)創(chuàng)業(yè)公司為成本發(fā)愁時(shí)，寶時(shí)得一擲10億在歐洲密布基站?！耙龊肦TK必須得投基站，10個(gè)億這么大的投入可以把基站鋪的很密?！睓C(jī)器人公司的趙戈分析道。

更關(guān)鍵的是，富世華和寶時(shí)得等傳統(tǒng)品牌在海外都有直營(yíng)售后，并且可以基于此前的規(guī)模分?jǐn)偸酆蟪杀?，而多?shù)新品牌只能依賴第三方外包。

上述種種重資產(chǎn)的投入，讓輕裝上陣的新銳們望洋興嘆。

作為電動(dòng)園林工具商，產(chǎn)品生態(tài)是又一道護(hù)城河。歐美用戶打理庭院的工具很多，因此傾向于采購(gòu)?fù)粋€(gè)品牌，以便相互替換配件。這種消費(fèi)慣性讓傳統(tǒng)品牌形成天然壁壘。

從結(jié)果來(lái)看，傳統(tǒng)品牌的追趕速度很快。

寶時(shí)得在去年底獲得超2.5億美元融資后，加速壯大智能化團(tuán)隊(duì)，同步推進(jìn)家用與商用（如高爾夫球場(chǎng)）無(wú)邊界產(chǎn)品。投資人歐陽(yáng)透露，“寶時(shí)得2024年歐洲無(wú)邊界產(chǎn)品出貨占比40%，今年肯定超過(guò)50%，跟市場(chǎng)上很多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手說(shuō)的不太一樣?！?p>

富世華也將在2025年將推出13款新的無(wú)邊界割草機(jī)器人來(lái)應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)變化，包括4款商用，9款住宅。

白馬山科的反應(yīng)也十分迅速，是原相科技第一家合作客戶，借力原相的成熟方案，自己只做整機(jī)部分，快速殺入歐洲的商超貨架。

割草機(jī)公司研發(fā)總監(jiān)韓青評(píng)價(jià)：“白馬山科是傳統(tǒng)園林工具廠商做的最好的?！?p>

不過(guò)，相比于前兩類(lèi)市場(chǎng)參與者，傳統(tǒng)園林工具廠商的戰(zhàn)略更為保守，或許正是因?yàn)樵诟畈蓊I(lǐng)域待得足夠久，更清楚智能化轉(zhuǎn)型的技術(shù)陷阱與成本風(fēng)險(xiǎn)，因此對(duì)市場(chǎng)更多一分敬畏。

今天的傳統(tǒng)品牌，總營(yíng)收仍穩(wěn)健增長(zhǎng)，割草機(jī)器人出貨量依舊領(lǐng)先，但他們必然也感到了如影隨形的威脅。

不過(guò)，正如投資人歐陽(yáng)所說(shuō)，“九號(hào)、松靈、追覓們追趕得很快，但至少寶時(shí)得這樣的老牌玩家，還是能留在牌桌上。”

04、幕后到臺(tái)前的供應(yīng)鏈廠商

2024年，當(dāng)無(wú)邊界割草機(jī)器人的戰(zhàn)火席卷歐美庭院，一批來(lái)自產(chǎn)業(yè)鏈深處的身影也悄然加入戰(zhàn)局——割草機(jī)器人供應(yīng)鏈上的方案商與代工廠。

“2024年的割草機(jī)，就像2016年的掃地機(jī)。”行業(yè)觀察者左敖這樣比喻，“滲透率低、技術(shù)剛突破，也是廠商集中發(fā)布產(chǎn)品的第一年?！?p>

這樣的過(guò)程，供應(yīng)鏈廠商們?cè)偈煜げ贿^(guò)。

在掃地機(jī)器人行業(yè)，他們?cè)H眼見(jiàn)證品牌商的內(nèi)卷慘狀：技術(shù)深陷同質(zhì)化泥潭，價(jià)格戰(zhàn)加劇，研發(fā)投入水漲船高卻利潤(rùn)縮水，市場(chǎng)滲透率增長(zhǎng)緩慢，品牌商不得不出?；蚩缃甾D(zhuǎn)型，向大家電、割草機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人等新賽道突圍。

行業(yè)內(nèi)卷的寒意，沿著產(chǎn)業(yè)鏈向上傳導(dǎo)。莊非透露“如今掃地機(jī)器人ODM代工廠的利潤(rùn)，可能只剩一兩百塊錢(qián)。不少老板接到訂單，只是機(jī)械地改改外觀，追求低成本。”

經(jīng)歷過(guò)掃地機(jī)行業(yè)的洗禮后，面對(duì)客單價(jià)更高、利潤(rùn)更厚、市場(chǎng)體量可觀的割草機(jī)器人市場(chǎng)，供應(yīng)鏈廠商們很難按捺住轉(zhuǎn)型的沖動(dòng)。

畢竟，不做品牌，永遠(yuǎn)只能賺辛苦錢(qián)。

拓邦股份是代工廠轉(zhuǎn)型自有品牌的典型案例。

陶欣坦言，“拓邦傳統(tǒng)業(yè)務(wù)做PCBA和代工，利潤(rùn)很薄，市場(chǎng)格局相對(duì)穩(wěn)定難有大的變化，所以要找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。做整機(jī)也能對(duì)割草機(jī)市場(chǎng)有更好的認(rèn)知。”

樂(lè)動(dòng)機(jī)器人的路徑與之相似。

這家曾專(zhuān)注掃地機(jī)模組與 ODM 方案的廠商，近年開(kāi)辟了第三曲線，做割草機(jī)機(jī)器人自有品牌。其第一代產(chǎn)品 Pion 采用傳統(tǒng)埋線方案，第二代 Genie 則升級(jí)為 RTK + 視覺(jué)的無(wú)邊界方案，恰似行業(yè)從 “傳統(tǒng)埋線” 到 “智能無(wú)邊界” 演進(jìn)的縮影。

目心智能，最初只是雙目視覺(jué)模組供應(yīng)商，逐步進(jìn)階為掃地機(jī)方案商，服務(wù)過(guò)安克、追覓、云鯨等品牌。2024年6月帶著視覺(jué)方案的自有品牌Terramow在Kickstarter發(fā)布眾籌，隨后為安克提供方案和整機(jī)代工。

“用視覺(jué)做VSLAM來(lái)建圖定位很難，真正做得好的只有目心?！蓖瑯觼?lái)自視覺(jué)公司的左敖稱(chēng)贊道。

目心和安克的合作堪稱(chēng)雙贏：對(duì)將割草機(jī)團(tuán)隊(duì)裁撤又重建的安克而言，得以快速推出產(chǎn)品；對(duì)目心來(lái)說(shuō)，與安克深度綁定，可以優(yōu)化供應(yīng)鏈，“安克幫目心的整機(jī)成本下降了大概20%-30%，非?？膳?。”左敖透露。

這些供應(yīng)鏈出身的玩家，身上帶著相似的烙印。

他們可以復(fù)用原有的技術(shù)，拓邦的電機(jī)控制，樂(lè)動(dòng)的傳感器模組，目心的視覺(jué)算法，都是原有業(yè)務(wù)的自然延伸。

他們對(duì)于成本也更為敏感，大多選擇RTK+視覺(jué)方案或者純視覺(jué)方案，避開(kāi)高成本的激光雷達(dá)，主打性價(jià)比，同時(shí)也面對(duì)著如何做到成本和性能平衡的挑戰(zhàn)。

與此同時(shí)，這些供應(yīng)鏈廠商都面臨同一個(gè)戰(zhàn)略困境，做自有品牌，意味著與原有客戶競(jìng)爭(zhēng)。

為此，各企業(yè)采取了不同的應(yīng)對(duì)策略——拓邦成立Robo子公司；樂(lè)動(dòng)似乎也已將割草機(jī)業(yè)務(wù)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)；目心智能與安克合作后，為避免和Eufy品牌競(jìng)爭(zhēng)，下架了Terramow，不過(guò)隨著安克自研團(tuán)隊(duì)逐步成熟，目心智能重啟自有品牌或許只是時(shí)間問(wèn)題。

從供應(yīng)鏈到品牌商，這條路遠(yuǎn)比想象中艱難。

拓邦早在2017年就開(kāi)始嘗試整機(jī)，樣機(jī)做了許多，但是一直不起量，近幾年銷(xiāo)量一直徘徊在兩三千臺(tái)。

樂(lè)動(dòng)機(jī)器人盡管以低價(jià)打開(kāi)市場(chǎng)，卻因產(chǎn)品穩(wěn)定性問(wèn)題遭遇退貨潮。莊非拋出一組數(shù)據(jù)，“樂(lè)動(dòng)機(jī)器人開(kāi)始賣(mài)了約2萬(wàn)臺(tái)，后面幾個(gè)月就只有小幾千臺(tái)，退貨量很大。”

“用便宜的東西把事情干好，和用很貴的東西把事情做到極致，完全是兩碼事?！弊蟀揭徽Z(yǔ)道破供應(yīng)鏈廠商們的困境。

即便是重金投入、技術(shù)雄厚的科技大廠，割草機(jī)器人之路也遠(yuǎn)比外界想象的更為艱難。對(duì)于供應(yīng)鏈廠商而言，如何在新舊身份間平衡、在成本與性能間取舍，考驗(yàn)才剛剛開(kāi)始。

05、寫(xiě)在最后

這場(chǎng)割草機(jī)器人的升級(jí)浪潮，正在重寫(xiě)庭院工具行業(yè)的游戲規(guī)則。

當(dāng)用戶開(kāi)始習(xí)慣自動(dòng)路徑規(guī)劃、智能避障等功能時(shí)，傳統(tǒng)機(jī)械式產(chǎn)品正陷入被快速邊緣化的風(fēng)險(xiǎn)。

整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都在躁動(dòng)。RTK供應(yīng)商、激光雷達(dá)廠商、視覺(jué)方案商、芯片商等，各路供應(yīng)商都在積極尋找入場(chǎng)機(jī)會(huì)，希望能搭上這班列車(chē)。

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，這一兩年將是行業(yè)洗牌的關(guān)鍵期。

對(duì)各派系玩家來(lái)說(shuō)，這注定是一場(chǎng)與時(shí)間賽跑的硬仗，核心是品牌與技術(shù)的綜合較量。

有十五年園林工具經(jīng)驗(yàn)的史行，深知客戶需要什么樣的機(jī)器，在他看來(lái)，“目前市面上幾家頭部的產(chǎn)品做得確實(shí)還可以，但距離真正滿足消費(fèi)者草坪護(hù)理需求還有差距?！?p>

不過(guò)，現(xiàn)階段或許不必過(guò)于苛求，畢竟掃地機(jī)器人從2016年算起用了十年才走向成熟。割草機(jī)器人的進(jìn)化速度或許會(huì)加快，但不會(huì)一蹴而就。

在行業(yè)里打聽(tīng)一圈，有不少贊美都來(lái)自于同行：穩(wěn)扎穩(wěn)打的九號(hào)，產(chǎn)品扎實(shí)的松靈，迅猛崛起的追覓，純視覺(jué)天花板目心智能，轉(zhuǎn)型敏捷的白馬山科，堅(jiān)定投入的寶時(shí)得等等。

中國(guó)品牌出海之路從來(lái)不易。每一位躬身其中的業(yè)者最清楚每一處算法的優(yōu)化，每一個(gè)功能的完善，每一點(diǎn)市占率的提升都來(lái)自何處，指向何方。

但是，我們還是忍不住追問(wèn)，當(dāng)行業(yè)洗牌的大幕拉開(kāi)，潮水退去后，誰(shuí)能笑到最后？

備注：文中李暉、史行、廖宇、曾可、方成、查布、左敖、馬寧、唐穆、陶欣、林海、龐起、莊非、李望、徐瀚、陶磊、趙戈、歐陽(yáng)、韓青均為化名。